金蝶K3售楼软件管理系统

行业背景    

售楼管理是房地产开发企业经营管理过程的主要环节。售楼管理主要是以房源为产品，以客户中的全面营销管理过程。售楼管理系统主要是面向楼盘销售全程，涵盖楼盘资料维护、营销策划、现场销售、财务收款、售后办证、工作提醒以及营销决策等全业务流程、多层次的业务管理功能。售楼管理从整体上支持企业在投资成本与资金回笼等资金流的整体协同控制。

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一，系统概述    

    K/3房地产售楼系统高度融合先进的房地产营销运营模式，以房源和客户为主线，流程化、规范化管理房源的销售情况，实时统计销售数据提供决策支持。建立以客户为目标的交付模式，贯穿房地产营销、服务全过程。

       K/3 房地产系统依托K/3 WISE 创新管理平台，实现与财务有效集成，支持自定义流程配置，业务适应能力更强。

    系统界面友好、操作简便、凝聚了标杆企业大量核心流程与关键报表，通过系统应用可快速提升房地产企业的管理水平，帮助企业提高核心竞争力。

二，营销服务客户管理流程图

    系统以客户为主线，建立以客户满意为目标的交付模式，贯彻房地产营销、服务全过程。实现从潜在客户、目标客户、客户跟进、客户成交、客户服务到提高客户忠诚度的全方位生命周期管理。

 

三，售楼业务管理流程图

  系统以房源为主线，流程化、规范化管理预留、预定、认购、签约、按揭等交易。对折扣、合同变更、换退房等交易过变更审批控制和过程管理。实时统计挖掘销售数据，提供决策支持。

 

四，功能介绍

4.1 基础资料管理

    金蝶K/3房地产售楼系统提供首页的个人工作界面，通过配置实现按岗位划分的个性化工作桌面，将个人最关心，最常用的功能推到桌面，简化系统操作，实现真正的敏捷管理。

u 客户统计

按不同的岗位权限统计客户总数，意向客户，诚意认购、预定、认购，签约，交房等状态的客户数量。

u 置业顾问提醒

提醒置业顾问有多少客户待跟进，有多少客户即将转为公共客户，有多少个客户已认购还未签约，有多少客户的款项在应付日期内还未缴清，有多少客户已签约还未交房等。

u 销售主管提醒

提醒销售主管所领导的置业顾问有多少客户待跟进，有多少客户即将转未公共客户，有多少个客户已认购还未签约，有多少客户的款项在应付日期内还未缴清，有多少客户已签约还未交房。

u 销售经理提醒

提醒销售经理所领导的置业顾问有多少客户待跟进，有多少客户即将转未公共客户，有多少个客户已认购还未签约，有多少客户的款项在应付日期内还未缴清，有多少客户已签约还未交房。

u 现场客服签约提醒

提醒现场客服哪些客户已认购即将签约，并及时跟进。

u 全款未到帐提醒

提醒开发商客服哪些客户还存在未收款项，并及时跟进。

u 收款提醒

提示财务人员有那些款项要收，可以在首页直接收取，方便操作。

u 销售跟进

提醒销售经理项目的认购、签约情况，并及时跟进。

u 销售动态

提醒公司领导项目的认购、签约情况及回款情况，并及时跟进，提供决策支持。

 

4.2房源管理

    项目初始化模块，是整个系统的基础。主要定义项目资料、期栋资料、户型、房间资料等初始化资料设置，快速批量搭建起项目、分期、楼栋、户型、单元、房间资料等信息。

u 项目资料

项目由一体化平台统一提供，按照售楼系统的需要，完善项目的一些信息，主要包括项目基本信息、经济技术指标、合作伙伴、项目简介等。

u 期栋资料

维护项目的分期和楼栋的详细信息和图片信息。

u 户型定义

维护户型信息，户型信息包括户型基本信息和户型图片信息。可以分项目定义户型信息。

u 房间资料

批量添加房间的资料信息，可以在楼栋下定义单元、楼层、房号等信息，并可以设置禁用楼层、禁用房号。以及单元、房间的删除操作和房间详细资料的完善等功能。

 

4.3销售设置

在销售前期为销售过程及销售后期提供必要的设置，根据实际的项目情况自定义设置不同的方案供销售过程及销售后期使用。

u 款项设置

设定售楼系统中收款的款项类型，包括代收税费、其他款项及预收款项等，可以根据实际的项目需要来自定义需要的款项类型。如：契税、印花税等。并可以按项目，按款项进行查询及删除、修改等操作。

u 费用设置

可以按照项目、产品类型、款项类型、款项名称等条件根据不同的计算条件和收费标准来定义所要生成的费用。系统可以根据所设置的费用来生成收费计划。系统中除了提供了通用的计算条件和收费标准外，还提供了二次开发接口，可以通过配置自定义函数来解决个性化的费用计算功能。并可以对已存在的费用进行维护、修改和删除。

u 按揭设置

可以设置银行按揭贷款及公积金按揭贷款的业务，提醒客户什么时间做什么，提交什么资料，可以按照不同的项目定义每个项目自己的按揭流程，用于催办按揭事务和显示按揭进度。

u 补差设置

设定每个项目面积补差的计算方法，可以按照建筑面积补差，也可以按照套内面积补差，并可以设置是否为分段补差，并通过设置的计算方法计算补差金额。用户补差实测登记时自动计算补差金额。补差方案可以启用和停用，每个项目只能有一套启用的补差方案。

u 模板设置

按项目上传置业计划书套打说明和认购书套打说明，用于置业计划时打印置业计划书和认购操作时打印认购书。

u 科目设置

设置各项目借贷方对应的会计科目，用于收款时收款单关联会计科目，以便生成凭证到K3财务系统中。会计科目取自K3财务系统，必须启用财务一体化才能操作此功能。

u 提醒设置

设置转公共客户提醒天数，转公共客户提前提醒天数，和交房提醒提前天数。用于提醒的时间间隔设置。

 

4.4销售策划

在销售前期对开盘楼栋设置各种价格方案、折扣方案及付款方案供销售过程中使用。并可设置预留房源及各种问卷实时了解市场对项目的反馈意见。

u 价格维护

对房间进行差价定价及差价调价并记录每个房间的调价历史及价格审核。可以按照各种定价因素定义定价方案来初始化房间价格，也可以通过模板导入的方式初试化房间价格，还可以直接录入房间的价格。价格需要审核通过后才会有效。并可以保留每次定价的版本信息。

u 折扣管理

可以按项目和楼栋设置折扣方案，折扣方式分减点、折扣、单价优惠和总价优惠四种，每个项目折扣方案可以设置多个，并可以设置折扣方案的有效期和优先级。

u 付款方案

设定系统自动生成收款方案的方法。付款方案分为一次性付款、商业贷款、公积金贷款和组合贷款等方式，并可以设置方案的有效期、各款项的付款比例及款项的精度和按揭精度。

u 虚拟销控

设定保留单位。保留哪些房源暂不销售，以及取消设置操作，并可以按照选择的条件打印销控表。

u 问卷定义

定义问卷的类型和问卷的内容及应用范围，为置业顾问提供多个可供选择的问卷。

 

4.5客户管理

全面登记所有客户的资料，对潜在客户、临定客户、认购客户、签约客户、流失客户跟踪等全生命周期管理。

u 客户维护

营销部门围绕客户展开客户资料登记、维护、跟进、问卷及查询的工作，对客户实时掌握，及时了解客户的最新需求，在潜在客户中挖掘商机，使销售机会最大化。

u 公共客户

对于各种原因长时间没有跟进的客户超过了系统设置的转为公共客户的时间，客户就会转为公共客户，销售主管可以对公共客户进行管理以及再分派给其他置业顾问跟进，以便进一步挖掘商机。

u 客户转接

由于人事的变动等原因需要将一个置业顾问的客户转接给另一个置业顾问进行跟进，销售主管有权看到所属置业顾问的所有客户，并可对客户进行转接。

u 客户导入

通过excel模板形式导入客户信息，是一种批量维护客户资料的方式。

u 高级查询

自定义查询客户的基本信息、销售信息、财务信息等，并可导出到excel。还可以将设置的经常使用的查询条件保存为查询方案以便下次使用。

 

4.6销售过程

销售过程中的管理，包括销售、变更和查询，以及过程中的业务流程审批管理。此过程是营销环节的核心。销售登记过程包括诚意认购即客户排号、置业计划、预定、认购、签约等功能，销售变更包括更名、换房、退房、价格变更等功能。销售查询提供了销售及变更业务的明细查询，以及销售的台帐及总销控表的状态信息。

u 诚意认购

对项目下的房间进行意向登记排号，即实际业务中的认筹功能。客户可以通过拿到的号码按照先后顺序进行选房。并可以通过排号时交的诚意金在购房抵换一定的房款。

u 置业计划

客户对某个有意向的房间按照不同的付款方案来测算付款情况，从而来确定的自己的置业计划，并可以将测算的结构打印成置业计划书。

u 销售登记

以销控图形式显示房间的状态信息，可以查看房间的详细信息，并进行预定、认购、签约等操作，以及可以查看相应的交易单据。

u 销售变更

以销控图形式显示房间的状态信息，可以查看房间的详细信息，并可以对已销售的房源进行更名、退房、换房、价格变更等操作。

u 业务审批

Ø 待办任务

当前用户需要审批的所有售楼业务的待办文件，点击标题可以进行业务单据查看及审批办理。

Ø 已发任务

用户可查看自己发起的所有售楼业务的申请，并跟踪文件审阅进展情况。

Ø 已办任务

当前用户作为审批者，自己已审批完成的售楼业务的申请。

u 销售查询

Ø 销售明细

根据操作人的权限，可以显示和查询整个项目的预定、认购、签约、退房、更名、换房、房款变更等信息。

Ø 销售台账

根据操作人的权限及各种查询条件可以显示和查询整个项目的销售和回款情况，并可以将查询结构导出到excel文件中。

Ø 总销控表

以销控图形式显示房间状态信息，根据房源查看客户信息、房源信息、财务信息等全面的资料信息。

 

4.7销售后期

对签约完成后的按揭、补差、产权、入伙等客户服务环节进行管理。

u 按揭办理

可以查询或者登记任何一个已签约的房间按揭办理的进度，并进行办理，办理过程中可以上传按揭资料及更改按揭银行。

u 补差办理

登记面积测绘信息，系统自动计算补差的金额，可在系统中进行补差办理。如果已销售的房源要根据实测面积及补差方案生成补差金额，如果是未收房源只登记实测面积不计算生成补差金额。还可以通过EXCE文件导入方式实现批量补差功能，补差后需要工作流审批后方可生效。

u 产权办理

对每一个房间产权办理的状态进行登记和查询，实现产权的申请和领取。

u 交付管理

查看房间入伙的状态，可以单个房间或多个房间批量办理入伙。

u 合同备案

查看合同详细信息，可添加合同的备案日期、补充协议等信息，并可对已销售完成的合同进行备案。

 

4.8财务管理

对销售过程中产生的所有财务数据进行日常财务工作的管理。包括收支管理、收支查询、财务报表、票据管理、生成凭证等。

u 收款管理

通过列表形式，查看客户的付款情况，并可对所有未收款项进行收取，包括预收款、诚意金、房款和按揭房款等。并可以实现款项的收取、退款、追加、免收、调整、开票、生成凭证等操作。

u 财务台账

以明细的形式查询各房间的各款项的收款情况，信息针对房间、客户及对应的所有款项。可以按项目、分期、楼栋、房号、客户、付款日期、款项类别、款项名称等字段进行查询，并可以将查询的结构导出到EXCEL文件。

u 发票台帐

统计所有的发票记录，可以按项目、分期、楼栋、房号、客户、开票日期等字段进行查询，并可以将查询的结构导出到EXCEL文件。

u 生成凭证

与K/3财务接口，可以将售楼系统所有的收款单按照预设对应的会计科目和核算项目生成凭证到K/3财务系统中，便于财务信息的核算

 

4.9报表分析

按照各种客户、资源、销售、财务收款等维度对系统数据进行统计。

u 问卷分析

根据客户的答卷情况对客户问卷进行各项分析。

u 客户资源分析

对客户资源按照项目、时间段及四种因素（获知渠道、购房目的、家庭年收入、意向户型）进行图形化分析。

u 客户商机分析

对客户销售和流失情况按照时间段进行统计分析，并通过数据报表和图表形式展示。

u 客户交款汇总表

对客户的交款情况按项目和时间段进行统计分析，并可将统计结果导出到excel文件中。

u 历史定价分析

对项目下各楼栋的历史价格按照版本进行统计分析，并可将统计结果导出到excel文件中。

u 销售资源分析

对项目下的销售资源按照产品类型维度进行统计分析，并可将统计结果导出到excel文件中。

u 价格趋势分析

对项目下的楼盘，按照产品类型进行分类，按照年份统计12个月的平均价格，并可将统计结果导出到excel文件中。

u 销售情况汇总表

按照项目、分期、楼栋、产品类型四个维度对销售情况进行统计分析，并可将统计结果导出到excel文件中。

u 销售后期办理情况汇总表

对项目下各楼栋的所有房间入伙和产权办理的情况进行统计分析，并可将统计结果导出到excel文件中。

u 财务楼栋收款明细表

对项目按楼栋维度对主营收入和代收税费的款项情况进行统计分析，并可将统计结果导出到excel文件中。

u 财务收款明细表

         对项目按楼栋维度对所有款项的收款情况进行统计分析，并可将统计结果导出到excel文件中。

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